Эпизод 1

Осень 1944 года, поселок Коктебель. Начальник комендатуры майор Рымаков вместе с группой приезжих товарищей проводит секретную операцию по выселению с полуострова лиц без прописки. Проверяющие, несмотря на предупреждения местных жителей, отправляются к роднику в дом старухи-гречанки. А вскоре со всеми, кто потревожил жилище колдуньи, начинают происходить странные вещи... Майор Сирота задерживает в поезде диверсанта: лейтенант Спиридонов с поддельными документами следовал на лечение в крымский санаторий. Руководство контрразведки решает отправить в Коктебель вместо Спиридонова капитана Рощина...