Под видом группы кинооператоров Урусов с документами на имя полковника Ямпольского и два молодых разведчика, Бреус и Бодоев, пробираются на специальной машине в расположение окруженного войска. Немцы уже знают о прибытии разведчиков, поэтому "встречать" группу в лесу приказано снайперу Циклеру с радистом и проводником Уралычем. Циклер, держа на мушке советского полковника, пока не уничтожает его, ожидая приказа из штаба. По рации он просит передать, что приехавший полковник на вид глуповат, под стать Худоярову. Ямпольского приказано не трогать, дабы вместо него не прислали бы более толкового разведчика. Уралыч с Циклером и радистом отходят, а Ямпольский приказывает своим ребятам осторожно проследить, куда пойдут те, кто за ними наблюдал. После взрыва склада боеприпасов Вельяминов и Худояров уже не сомневаются, что среди них враг. Но где он прячется? Кто он? Так надоело всем не доверять и подозревать в каждом предателя. Зиновий Борисович Вельяминов имеет все основания полагать, что капитан Кардаш и является тем самым врагом.