Морган бежит по переулку за грабителем, который тащит сумку, доверху набитую ювелирными украшениями. Он пытается его остановить, но время выходит, появляется портал, и дьявол забирает душу, оставив Моргана с трупом и полной сумкой драгоценностей. Затем его телефон снова звонит, и дьявол называет ему новое имя - София Марто. В это время женщина выходит из больничной палаты и уходит по коридору. Морган возвращается домой, садится за компьютер и ищет данные на Софию, но ничего не находит. Тем временем Джери снова оставляет Гейба на сестру, и пока они разговаривают, Гейб ищет в шкафу то, что мать насобирала на Моргана. Морган едет к дому на мотоцикле, звонит в дверь и спрашивает о Софии Марто. Там ему отвечают, что такой нет, и когда он идет обратно к мотоциклу, то на него нападает женщина в кожаном костюме. Они дерутся, женщина ранит руку о стекло, и рана мгновенно исчезает. Морган понимает, что София Марто - это еще один Собиратель душ, и работает она в Монреале. София стреляет в него и уезжает на мотоцикле. Морган встает и пешком возвращается домой. По пути он видит дьявола в образе уличного гитариста, и тот говорит ему проверить телефон. Морган звонит Софии, говорит ей, что им нужно поговорить. Она назначает место встречи - в церкви. Тем временем Тейлор пытается поиграть с Гейбом, но он не в настроении играть, и отдает ей картинку с нарисованным ангелом. Найдя Софию, Морган приводит ее в забегаловку, и София рассказывает, что ищет человека по имени Эскобар. Он хилер, способный проводить операции без хирургических инструментов, и в этом заключалась его сделка с дьяволом. Эскобар сбежал, и дьявол позволил Софии покинуть Монреаль, чтобы забрать его душу. София отвечает, что рада знакомству с самым первым Собирателем, о котором много слышала. Морган отвечает, что работает на дьявола уже более шестисот лет. Тогда, в Нюрнберге, он продал дьяволу душу из-за женщины по имени Катрина. После окончания сделки Катрина умерла, а дьявол сказал Моргану, что давно за ним охотился, так как тот был избранным и мог изобрести лекарство от чумы, которое изобрели уже спустя пятьсот лет. они выходят из забегаловки и в дверях сталкиваются с Майей. Морган представляет ей Софию и говорит, что она первый раз в городе и приехала из Монреаля. Джери приезжает к месту, где нашли труп грабителя, и опять же у него оказывается визитка Моргана Пима. Морган приходит в дом, где прячется Эскобар, и говорит ему, что они теряют время. Эскобар теряет свои способности и больше не может лечить людей, как раньше, и говорит женщине, что ей будет лучше отправить сына в обычную больницу. Морган спрашивает его, в чем заключалась его сделка, и говорит, что если они найдут того, кому она принесла вред, то они смогут искупить вину и спасти душу. В ответ Эскобар рассказывает, что раньше он жил на Филиппинах и был хирургом. Из-за его ошибки один из пациентов скончался, и Эскобар стал бояться брать в руки скальпель. Поэтому, когда ему явился дьявол, он попросил способность лечить людей без применения инструментов. Морган уходит, София следит за ним до самого дома, и они проводят вместе ночь. Дьявол же звонит Майе и голосом Моргана просит ее зайти к нему, и когда Майя заходит, то видит его с Софией и уходит. Гейб забирается в шкаф, вытаскивает все документы Джери, и пока она говорит с Тейлор, сжигает их в мусорном ведре, а компьютерные файлы уничтожает. Джери и Тейлор вбегают в комнату, но уже слишком поздно - файлов нет. Джери не может понять, зачем Гейб это сделал, а Тейлор отвечает, что Джери постоянно говорит о Моргане, и Гейбу это наверняка надоело. Морган находит Эскобара и говорит, что он должен снова взяться за скальпель, так он спасет ребенку жизнь, а себе - душу. Когда же он заканчивает операцию, телефон Моргана останавливается, но появляются София и дьявол. София охотилась за душой Эскобара, и если она не отправит его в ад, то отправится сама. Она рассказывает, что в детстве ее родители были в концлагере, и она продала душу, чтобы спасти их. Но за восемь лет до окончания сделки они были убиты, и дьявол забрал душу Софии, сказав, что она просила спасти их от нацистов, не больше. Она нажимает кнопку на своем телефоне и отправляет душу Эскобара в ад. Морган уходит домой, включает телевизор на пустом экране и сидит один.