На спиритическом сеансе медиум вызывает душу умершей женщины, чтобы получить послание для ее сына, а в конце задает вопрос, не видел ли дух душу ее умершего ребенка, но не получает ответа. Дьявол звонит Моргану и говорит, что подыскал для него нового клиента - это Лора МакКинли, известный медиум. Морган встречается с ней и говорит, что у Лоры осталось сорок восемь часов, за которые она может спасти свою душу. Он спрашивает, каким образом она заключила сделку с дьяволом, и Лора рассказывает, что ее маленький сын Джошуа умер, а она не успела с ним попрощаться, и все эти годы страдает от этого. Она не верит в рай и ад в обычном понимании, и говорит Моргану, что представляет эти места иначе. После смерти ребенка Лора развелась с мужем, и Морган говорит, что она должна с ним встретиться. Лора отвечает, что больше не хочет видеть Расселла. Она рассказывает, что попросила у сатаны возможность общаться с душами умерших, но послания получает только для других людей, не для себя. Поэтому в конце сеанса она спрашивает вызванного духа, не видел ли он душу ее сына. В свою очередь, Морган рассказывает Лоре о Катрине. Он вспоминает, как первый раз встретился с Катриной, как она пришла к церкви и поинтересовалась, кто это звонит в колокола. На кладбище Лора приносит к могиле сына игрушки и спрашивает Моргана, где похоронена Катрина. Он отвечает, что где-то около Нюрнберга, в общей могиле вместе с умершими от чумы, и произошло это в 1358 году. Дьявол в образе подростка на скейтборде подъезжает к Моргану и говорит, что посылал Лоре фальшивые души, чтобы она думала, будто вызывает их и передает от них сообщения тем, кто хочет что-то узнать. Джери замечает, что Гейб нарисовал очередную странную картинку - женщину с ребенком и мужчину чуть поодаль от них. Она приходит в школу и говорит с воспитателем. Тот отвечает, что Гейб - не обыкновенный мальчик, он другой, и отличается от прочих детей с аутизмом, с которыми воспитателю доводилось работать. Морган отправляется к Расселлу МакКинли, говорит, что он - друг Лоры. Майя звонит домой, разговаривает с матерью, спрашивает, как там братья и отец, и говорит, что нашла работу официантки в кафе. В это время сатана заглядывает через окошко и наблюдает за ней. Когда Морган приходит к Лоре еще раз, она вызывает духа и говорит, что ищет душу Катрины. Морган отвечает, что у нее остался один день, но Лора говорит, что готова умереть, если после смерти встретится с Джошуа. Морган встречается с Джери, и она рассказывает, что ее муж умер в тот день, когда родился Гейб. Он вышел подышать воздухом, и его сбила машина. После этого разговора Джери находит на полу газетные статьи о смерти мужа, и спрашивает Гейба, зачем он вытащил их. Морган приходит к Расселлу и отдает ему рисунок Гейба, и говорит, что он должен встретиться с Лорой. Тем временем Лора берет фото Катрины, которое принес Морган, и пытается вызвать ее. Над столом появляется призрачная голова, и когда она спрашивает о Катрине, голова говорит, что у дьявола есть сын, Габриэль. На столе открывается портал, и дьявол начинает утягивать душу Лоры, но его останавливают Морган и Расселл. Морген говорит, что Лора должна отпустить душу Джошуа и жить дальше, и она не могла найти его в мире мертвых, так как он все это время находился здесь. Они видят призрак мальчика, который прощается с ними и исчезает. Морган говорит Лоре, что ее покаянием был не Расселл, а Джошуа, и когда она отпустила его, он ушел, и сатана больше не сможет забрать ее душу. Теперь она больше не сможет общаться с мертвыми, и сожалеет, что не успела узнать, где находится душа Катрины. Лора и Расселл вместе приходят к могиле Джошуа, а дьявол снова встречает Моргана и говорит, что знает, где находится Катрина, но не скажет этого. Также он признается, что присылала Лоре фальшивые души, и призрак Джошуа тоже сотворил он, чтобы позабавить себяю Затем он едет дальше на своем скейтборде и проезжает мимо парка, где гуляют Джери и Гейб. Гейб катается на качелях, и когда дьявол проезжает мимо него, он поднимает голову, и они переглядываются.