Майя заходит к Моргану и предлагает ему поиграть в "правду и вызов". Он соглашается, и Майя спрашивает, как звали женщину, с которой он в последний раз занимался сексом. Морган отвечает, что ее звали Констанс, но это не та женщина с фотографии, которая хранится в его столе. В ответ он спрашивает о ее отношениях с отцом, и Майя отвечает, что она сбежала из дома. Ее интересует, как умерла Катрина, и Морган говорит, что это была инфекция. Сатана звонит ему, Морган спрашивает, что ему нужно, и тот говорит, что он не должен откровенничать с Майей, иначе ему придется и ее забрать в ад. Дьявол называет ему имя миниатюриста Харви Фендермана. Морган ищет его и узнает, что Харви создает миниатюры - города и людей. Тем временем Джери собирается уходить на работу, прощается с Гейбом, и замечает, что он откуда-то раздобыл фотографии своего отца. Морган приходит в мастерскую Фендермана и говорит, что пришел насчет контракта, заключенного им десять лет назад. У него осталось сорок восемь часов, и за них миниатюрист может искупить свою вину и спасти душу. Харви показывает ему свои миниатюры, и Морган видит копию нюрнбергской деревни, где шестьсот лет назад жил он сам. Харви говорит, что он за эти десять лет не стал богатым и знаменитым, никому не причинил зла, и друзей у него тоже нет. Все свое свободное время он проводил со своими миниатюрами, и возможность, которую дал ему дьявол - это маленькие люди, которые населяют деревню. Харви рассказывает, что наш мир ему не нравится, он катится незнамо куда, поэтому он и создал свой, в котором все так, как хочется ему. Дьявол появляется в лавке в образе пожилой китаянки, и Морган спрашивает, в чем может состоять искупление Фендармана, а китаянка смеется в ответ. Тем временем Майя говорит по телефону с отцом. Тот хочет, чтобы она вернулась домой, но она отказывается возвращаться и говорит, что нашла постоянную работу. Морган рассматривает деревню и видит, что одна женщина - это точная копия Катрины. Харви рассказывает, что благодаря контракту с дьяволом смог населить свои миниатюры настоящими людьми, но Морган отвечает, что на этот раз дьявол украл его прошлое и позволил Харви воссоздать его намеренно, чтобы напомнить ему о прошлом. Харви спрашивает, кем была эта женщина, и Морган отвечает, что она работала служанкой в доме напротив монастыря. Когда она заболела чумой, Морган заключил сделку с дьяволом, и через десять лет, когда Катрина умерла, дьявол сделал его Собирателем душ. Харви говорит, что его миниатюрная деревушка сначала жила так, как ему хотелось - он давал им еду, одежду, но потом люди начали развращаться. Он пытался наказывать их, но ничего не вышло, они начали убивать друг друга из-за еды. Сейчас Харви близко к тому, чтобы убить всех, кроме той женщины. Он называет ее особенной и говорит, что она не должна умирать, и ее миссия - спасти всех остальных. Жители миниатюры начинают болеть чумой, и Харви изолирует ее, чтобы она тоже не заразилась. Он говорит Моргану, что остальные жители заслужили чуму, это наказание за их грехи. Морган же советует ему освободить ее, так как считает, что эта женщина спасение для всех остальных. Сатана является Моргану и говорит, что это не Катрина. Харви говорит, что попытается ее спасти, собирается вытащить из миниатюры и отпустить где-нибудь в поле. Морган отговаривает его, говорит, что так она точно умрет, или ее съест крыса. Он оставляет Харви с его игрушками и обещает назавтра снова прийти к нему. Джери возвращается домой и видит развешанные на веревочках сломанные игрушки. Это сделал Гейб, и такое поведение сына приводит Джери в ужас. Когда Морган возвращается домой, Майя заходит к нему и говорит, что больше не будет играть в эту игру. Она рассказывает, что отец приставал к ней с тех пор, как ей исполнилось семь, и она не знала, как его остановить. На следующий день Морган возвращается к Харви, и тот говорит, что люди в его деревне продолжают умирать. Сатана появляется и говорит Моргану, что история снова повторяется, и он убил всех этих людей. Морган советует Харви отпустить женщину, и когда он ее отпускает, выходит время. Сатана открывает портал и забирает душу Фендермана, а Морган заглядывает в окошко миниатюры и видит, что женщина тоже больна чумой. Он покидает мастерскую, а сатана в это время наблюдает за девочкой, рисующей радугу.