Высокий парень в черном идет по переулку, проходит мимо бездомных, стоящих на углу проституток, и входит в бар. В баре начинается заварушка с перестрелкой, одна из пуль попадает в пришедшего, но не причиняет ему вреда - он поднимается с пола, отбирает ружье и советует грабителям покаяться. Те разбегаются, парень выходит из бара, выбрасывает ружье в мусорный бак и идет дальше. Он ищет рэпера по имени Дион Уокер, больше известного под псевдонимом Кор Ди, находит его в ночном клубе, где Кор Ди устраивает очередную вечеринку, и говорит, что ему нужно с ним поговорить. Он говорит, что десять лет назад Дион Уокер продал свою душу дьяволу, получив за нее славу и деньги, но настало время платить по счетам, и у него осталось сорок восемь часов. Кор Ди не верит словам незнакомца и говорит ему убираться. Тот уходит, оставив рэпперу визитку с номером телефона и своим именем - Морган Пим - на тот случай, если Уокер передумает. Идя по переулку, Морган замечает в углу наркоманку, подбирает ее и приносит к себе домой. Придя в себя, девушка говорит, что ее зовут Майя, и наркотики она употребляет для того, чтобы забыться и не видеть этот мир. Морган отвечает, что она сможет уйти, когда захочет, и снова куда-то уходит. Уокер и его компания записывают новый диск, но рэпер начинает портить один дубль за другим, постоянно вспоминая визит Моргана. Кто-то из его приятелей спрашивает, кто приходил, уж не конкурент ли, и Уокер отвечает, что это был не конкурент, а какой-то козел, и он не станет петь под фонограмму, потому что всегда поет свои песни живьем. Войдя в гримерку, Уокер видит там Моргана, и тот интересуется, не передумал ли он, ведь час расплаты с дьяволом приближается. Морган уходит, а после выступления Диона на выходе из клуба арестовывают полицейские - в его машине нашли кило героина, в пентхаузе также были обнаружены наркотики, и ему будет предъявлено обвинение в хранении и распространении. Полиция и репортеры не слушают его оправданий, и Уокер звонит адвокату. Тот сообщает, что все счета Уокера также заморожены до тех пор, пока расследование не будет окончено. Кроме того, за ним по пятам следует Джери Слейт, журналистка и мать маленького мальчика Гейба, страдающего аутизмом и рисующего ангелов. Когда снова появляется Морган, Уокер говорит, что не думал, что все окажется настолько серьезно, и что он не хочет умирать. Морган отвечает, что он сам когда-то заключил подобную сделку с дьяволом, но это было шестьсот лет назад, и стал собирателем душ. Все те, кто продал свою душу дьяволу, должны будут рано или поздно ответить, и он приходит за их душами, но все же пытается дать им шанс спасти себя. В переулке Морган видит бомжа, тот сверкает глазами и подходит к нему, интересуясь, какого черта Пим пытается спасти души, которые должны попасть в ад. Дьявол спрашивает про Майю, замечает, что она очень похожа на Катрину, женщину из прошлого Моргана. Тем временем Уокер сталкивается с гангстером, который говорит, чтобы он даже не думал о собственном лейбле и перестал проваливать выступления, и спрашивает, куда он дел диски с новыми песнями. Морган еще раз встречается с Уокером и спрашивает, что произошло десять лет назад. Сам он рассказывает свою историю - в средние века он жил в Нюрнберге, был монахом и влюбился в женщину по имени Катрина, которая работала в саду. Через два года она умерла от чумы, а Морган продал душу дьяволу, чтобы ее спасти. Дьявол же сделал его собирателем душ всех следующих грешников. Уокер рассказывает, что десять лет назад от него забеременела его подружка, об этом узнал ее отец и избил его, и тогда к нему явился дьявол и предложил славу в обмен на душу. После этого Уокер много раз хотел вернуться и посмотреть, как живет та девушка и его сын, но так этого и не сделал. Морган предлагает ему освободить душу от дьявола и умереть сейчас вместо Майи, которая больна СПИДом, и ей осталось жить несколько дней, и Уокер соглашается. Журналистка Джери Слейт находит визитку с именем Моргана рядом с телом рэпера, и на следующий день в газетах появляется статья, что Дион Уокер был болен и скрывал это до самой смерти. Морган подыскивает Майе жилье и говорит ей считать, будто случилось чудо, и она выздоровела. Некоторое время спустя Морган снова видит дьявола, на этот раз в облике девочки, и он предупреждает, что Уокер все же попал в ад, и если Морган будет продолжать освобождать души, то отправится следом за ним. В ответ тот говорит, что когда-нибудь выиграет, но дьявол смеется и замечает, что случится это только когда ад замерзнет.