Дьявол звонит Моргану и говорит, что нашел для него новую клиентку - Джулию Марс. Но когда Морган начинает ее искать, то узнает, что она мертва вот уже десять лет - Джулию убили в переулке, когда она возвращалась домой. Маньяк напал на нее и практически отрезал голову, а потом скрылся, и его так и не поймали. Морган заявляет, что Джулия мертва, и он не может спасти ее, но дьявол советует утихомириться и копать глубже. Тогда Морган находит брата Джулии - Брайана, приходит к нему и просит рассказать об этом деле. Брат спрашивает, зачем ему это, ведь убийцу так и не поймали, и Морган отвечает, что постарается раскрыть это дело. Тогда тот говорит, что Джулию опознал он сам, и это точно была она. Тем временем Тейлор играет с Гейбом, спрашивает его, что он хранит в своей коробке. Тот открывает ее, и внутри оказывается кукла без головы. Морган отправляется в переулок, где была убита Джулия, и видит, что там теперь ходит туристический автобус со странного вида шофером и девушкой-гидом. Она водит туристов на место убийства и рассказывает, как было совершено преступление. Водитель подмигивает Моргану, его глаза сверкают адским пламенем, и на телефоне начинается обратный отсчет. Морган дожидается конца экскурсии, входит в гараж, куда заехал автобус, и видит, что тот растворился, а девушка-гид сидит на кресле. Он заговаривает с ней, упоминает автобус, и та понимает, что Морган пришел за ее душой. В ответ он замечает, что до конца сделки осталось два дня, и за это время он попытается спасти ее душу от попадания в ад. Девушка говорит, что Джулия Марс - это она, и рассказывает о сделке. Она родилась в Австралии и переехала сюда следом за братом. Когда ей отрубили голову в переулке, появился дьявол и дал еще десять лет жизни. Эти десять лет Джулия водит экскурсии по месту собственного убийства, но не может покинуть пределы переулка и гаража. Майя приходит на занятия в общество анонимных наркоманов, и одна из посетительниц начинает рассказывать о чудесах. Морган расспрашивает Джулию, был ли кто-то еще в том переулке кроме нее. Та отвечает, что шла с подругой Энджи, и Морган собирается найти ее и поговорить с ней. В это время Гейб видит сцену убийства Джулии. Когда Морган возвращается домой, Майя заходит к нему и говорит, что сегодня на занятиях одна женщина рассказывала о чуде, и теперь она думает, что же случилось с ней, когда она внезапно излечилась от СПИДа, и было ли это чудом. На следующий день Морган связывается с Брайаном и просит помочь найти Энджи, чтобы расспросить ее, может быть та что-то помнит о дне убийства своей подруги. Тот соглашается ему помочь и рассказывает, что он первый приехал в Ванкувер из Австралии, а Джулия переехала следом за ним. Морган возвращается в переулок и видит какого-то пьяницу, который звенит бутылками, но тот ничего вразумительного сказать ему не может. Морган и Брайан находят Энджи, расспрашивают ее, но та не помнит толком, что произошло, но советует Моргану искать убийцу в прошлом Джулии. Морган и Брайан приходят в гараж, Джулия видит брата, но говорит, что знала его сестру, и они были подругами. Когда Брайан уходит, Джулия говорит Моргану, что Брайан уехал из дома в 18 лет, и присылал ей открытки, путешествуя по миру. Тейлор идет с Гейбом гулять, тот ведет ее в переулок, где убили Джулию, останавливается на месте убийства и касается рукой булыжников. Майя приносит домой историю болезни и просит Моргана пролистать ее. Морган обещает посмотреть и возвращается к Джулии. Он просит ее попытаться вспомнить день своего убийства, но дьявол забрал у нее память об этом дне. Тем временем полиция находит труп Энджи, которой тоже отрубили голову. Гейб в это время сидит дома с коробкой, кладет туда третью куклу без головы и закрывает крышку. Морган спрашивает дьявола, кто убил этих женщин, а туристы тем временем фотографируют новое место убийства. Джулия звонит Моргану и говорит, что вспомнила кинжал, на ручке которого были волосы. Морган идет к Брайану, тот говорит, что кто-то все перевернул в его доме, и тогда Морган обнаруживает среди вещей Брайана кинжал с волосами на ручке и догадывается, что убийца - это он. Брайан хватает кинжал и отрубает Моргану голову, но как только он уходит, голова возвращается на место. Сам Брайан отправляется в гараж, чтобы убить Джулию во второй раз. Морган идет за ним и спрашивает Брайана, зачем тот убил Джулию и Энджи. Тот протыкает себя кинжалом и умирает, и обе души исчезают. Морган выходит на улицу, и дьявол подмигивает ему из автобуса, уезжает и растворяется за поворотом.