Ковбой

Морган сталкивается с Майей в коридоре, но она не хочет с ним разговаривать и замечает, что ей все равно, с кем и как он проводит время. В этот момент ему звонит дьявол, Морган спрашивает, зачем он его так подставил, на что тот отвечает, что он всего-то и сделал, что позвонил. На этот раз сатана является в образе старика-гробовщика и называет Моргану имя его нового клиента - Джона Конрада. Когда Морган приезжает в дом Конрада, то самого Джона не находит, а видит его жену Бренду и дочь Шеннон, которые ругаются. Он говорит, что ищет Джона, и жена говорит, что он и ему наверняка должен. Морган спрашивает, как найти Джона, и Бренда говорит, что он десять лет назад пропал, и никто его не видел. Она нашла этот старый дом, в котором Джон вырос, и одну из комнат он восстановил такой, какой помнил в детстве. Морган выходит из дома, Шеннон идет следом и рассказывает, что отец исчез десять лет назад. С тех пор ее мать начала пить, брат стал малолетним преступником и теперь его ищет полиция, и за все это время она так ничего и не знает об отце. Морган подвозит ее до города, затем возвращается домой, а позже приезжает к дому Конрада и входит в его старую детскую. На стене висит картина, Морган смотрит на нее и переносится в город на Диком западе. Там его встречает старик-гробовщик и говорит, что это было условием Джона - его контракт с сатаной заключался в том, что он станет шерифом в Конрад Коннерс. Когда Морган находит шерифа Конрада и говорит, что пришел насчет заключенной десять лет назад сделки, тот смеется и отвечает, что надул сатану. По календарю сейчас 1879 год, и когда придет срок сделки, то Джон к тому моменту умрет от старости. Он говорит, что научился заключать выгодные сделки, и Морган может отправляться восвояси. Но Морган пытается его убедить в обратном и говорит, что весь этот городок - не настоящий, это вымышленное место, которое сатана дал ему на десять лет. Он видит там людей, в том числе Бренду и Шеннон, которых в этом мире зовут Трикси и Кора. На улице Морган снова встречается с гробовщиком, и тот говорит, что ловко обманул Джона, но все равно заберет его душу. Морган возвращается в бар и видит, как Трикси поет перед публикой. Появляется Джон и советует ему держаться от нее подальше. Морган снова убеждает его, что Конрад Коннерс - это проделки дьявола, а в реальной жизни его жена пьет, а сын стал преступником. Тем временем Джери чинит машинку Гейба и видит фотографию с надписью "Майя Кандински", которую Гейб неизвестно где взял. В Конрад Коннерс дела шерифа начинают катиться под гору, и его едва не убивают в баре. Морган говорит ему, что так всегда происходит за два дня до истечения десятилетнего контракта. Конрад арестовывает его и сажает за решетку, сказав, что он - уважаемый человек в этом городе и не позволит чужаку пустить свою репутацию под откос. Гробовщик навещает Моргана и говорит, что у него осталось мало времени. Жители городка начинают смеяться над собственным шерифом, и под конец узнают, что в Конрад Коннерс приезжает убийца Паркер, который намерен расправиться с шерифом. Морган говорит, что знает Паркера, он убил его много лет назад. Джери приходит к Майе и хочет с ней поговорить о Моргане, но та отвечает, что он живет по соседству, и она ничего о нем не знает. Гейб же забирается в ящик и видит там шприц и пузырек. Трикси выпускает Моргана, и он говорит Джону пойти с ним. Они подходят к окну, за которым видна комната, и Морган говорит, что этот мир не реален, и Джон должен вернуться и попросить прощения у своей семьи, которую он оставил ради вымышленного городка. В городе тем временем появляется Паркер, и Морган говорит, что это дьявол послал его. Паркер выходит на площадь и говорит, что собрался убить шерифа. Морган говорит Джону, что у него осталось тридцать пять минут, и по их истечении он отправляется в ад. Он считает, что Паркер - это его сын, у которого он должен просить прощения. Шериф выходит на площадь и говорит Паркеру, что не будет с ним стреляться. Городок исчезает, и Джон вместе со своим сыном Бобби оказывается в своей старой комнате. Он говорит, что не должен был исчезать, и что его ждет тюрьма за все незаконные сделки, но перед своей семьей он больше не виноват. Счетчик на телефоне Моргана останавливается, и Джон получает второй шанс. В это время Майя делает себе укол, и сатана находит ее на полу в квартире. Он говорит, что еще не закончил с ней, и подбирает ей новое тело, сделав ее блондинкой. Переселив душу в другое тело, сатана уходит, оставив ее с фотографией в руке, на которой Майя выглядит по старому.