Мать

Дьявол сообщает Моргану новое имя - это женщина Кэролайн, которую он находит в парке, где она гуляет со своим десятилетним сыном Джаредом. Кэролайн рассказывает, что в детстве ее мать издевалась над ней, била, потом упрятала в психушку, откуда ее через какое-то время выпустили. Поэтому, когда она родила собственного сына, то заключила сделку, чтобы стать ему идеальной матерью. Морган говорит, что у нее есть шанс на спасение, если Кэролайн искупит свою вину. Но она не хочет этого и говорит, что тогда снова станет той сумасшедшей, которая едва не убила собственного сына. Назавтра она должна выйти замуж, но когда возвращается домой, то ее жених Уильям сообщает, что свадьбы не будет. Морган спрашивает, когда она с ним познакомилась, и Кэролайн отвечает, что уже после заключения договора. Он говорит, что в таком случае ее жених тоже был послан дьяволом, как часть сделки, как идеальный отец для ее ребенка, и поскольку за два дня договор теряет силу, ее жених ушел. Тем временем Джери приходит к Майе, говорит, что узнала о ее болезни и чудесном излечении, и хочет расспросить про Моргана. Та отвечает, что ничего не знает, и что в компании Терри Хенсворта работала волонтером, и Морган тоже, и он уж точно его не убивал. Джери отвечает, что после появления Моргана в городе остаются горы трупов и обещает, что раскопает правду. Морган приходит к Кэролайн, и та рассказывает, что десять лет назад в приступе безумия убила своего сына, придушив подушкой, но дьявол вернул его к жизни и сделал ее идеальной матерью. Морган спрашивает об отце мальчика, и Кэролайн говорит, что его звали Лукас, но она не знает, где он теперь. Тейлор приходит посидеть с Гейбом и видит, что он нарисовал разбитую машину и двоих женщин в ней. Морган и Кэролайн идут в забегаловку, где сталкиваются с парнем, облик которого принял сатана, и Джери Слейт. Джери узнает парня, но не может вспомнить, где его видела. Майя слышит часть разговора и говорит, что знала Лукаса - тот умер от передозировки несколько лет назад. Кэролайн отвечает, что тогда ей не перед кем искупать вину, и она хочет, чтобы Морган забрал ее душу в ад раньше, чем это положено. Джери возвращается домой, перебирает снимки и видит, что этот странный парень снят на одном плане вместе с ее мужем Дэнни, и было это десять лет назад. Она возвращается на место, где его сбила машина, обращает внимание на камеру наблюдения и собирается найти запись, чтобы узнать, что же тогда произошло. Морган спрашивает дьявола, где искать искупление, так как Лукас мертв, и тот советует ему внимательнее смотреть по сторонам. Кэролайн возвращается домой, Джаред начинает действовать ей на нервы, и она постепенно превращается в прежнюю себя. Дьявол напоминает Моргану имя Дэнни Халлстрома и спрашивает, не помнит ли он его. Морган отвечает, что не помнит, и тогда сатана говорит, что он забрал его душу десять лет назад, и все думали, что Дэнни переехал грузовик. Джери получает копию записи, просматривает ее и видит, что Дэнни переехала машина, а в толпе людей был и Морган. Она просит Тейлор рассказать, что она помнит о том дне, и Тейлор вспоминает, что Дэнни пошел подышать воздухом, и там его сбила машина. Морган вспоминает, что Дэнни хотел иметь сына, и когда родился Гейб, подошел срок, и он забрал его душу. Морган едет к Кэролайн, та говорит, что Джери была у нее, но она пока ничего ей не сказала. Он предполагает, что Кэролайн надо встретиться с матерью. Но Кэролайн приходит и убивает ее. Морган появляется следом и говорит, что обставит все так, будто это было ограбление, но часы на его телефоне не останавливаются. Кэролайн выбегает из дома и бежит к своей машине. Она едет домой, звонит Моргану и говорит, что боится повтора прошлого, когда она убила Джареда, а дьявол его оживил. Она боится причинить ему зло еще раз. Джери говорит Тейлор, что на этот раз нашла доказательства - у нее есть запись, на которой Морган стоит рядом с местом гибели Дэнни. Тейлор пытается убедить ее в обратном, но Джери не слушает ее и уходит искать Моргана. Тот в это время находится у Кэролайн, та вырубает его и убегает. Джери останавливает ее у машины и просит сказать, кто такой Морган, говорит, что у нее есть доказательства, которые упрячут его за решетку. Безумная Кэролайн отвечает, что Джери ошибается - она заключила сделку с дьяволом, продала душу, а Морган - Собиратель душ. В этот момент открывается портал и забирает обе души - Джери и Кэролайн, и в их машину врезается другая. Когда Морган подбегает к ним, дьявол уже фотографирует аварию и замечает, что на этот раз получил две души вместо одной. Морган уходит, а Гейб закрывает альбом, в котором изобразил эту сцену. Майя приходит на занятия общества анонимных наркоманов и рассказывает о себе. Тейлор узнает о смерти сестры, возвращается домой, входит в комнату Гейба и плачет.