Тейлор собирает игрушки Гейба, и когда отворачивается, тот вылезает из окна на крышу и едва не падает вниз. Ему видится висящий Морган, которому он протягивает руку, и в это время, Тейлор втаскивает его обратно в квартиру. Тем временем дьявол сообщает Моргану имя его нового клиента - Ларри Эммериха, которого ему предстоит найти. Майя выходит из забегаловки и видит девушку Синди, с которой знакома со времени своей жизни на улице. Та предлагает ей посидеть, но Майя отказывается и говорит, что завязала с прошлым. Морган идет к дому Ларри Эммериха, в коридоре становится свидетелем ссоры, а потом стучит в дверь. Ему открывает пожилая женщина - бабушка Ларри, и говорит, что того сейчас нет дома. Она приглашает Моргана зайти и начинает рассказывать, что Ларри с детства увлекался комиксами и мечтал стать журналистом как Кларк Кент. Тейлор приходит к Майе и хочет поговорить о Моргане. Она говорит, что Джери Слейт была ее сестрой, и теперь она заботится о Гейбе, а также хочет выяснить, про какой заговор Джери копала информацию. Майя отвечает, что она не знает, а Морган - просто ее друг. Тем временем Ларри возвращается домой, замечает Моргана и пускается наутек. Морган бежит за ним, догоняет на крыше и говорит, что пришел спасти его душу от дьявола. Ларри отвечает, что сразу понял, кто Морган такой, так как внутри него горит адское пламя, и признается, что десять лет назад захотел стать суперменом, и дьявол дал ему такую возможность. Но от способностей Ларри получался только один вред - одна из спасенных при пожаре пришла в себя в воздухе, испугалась, вырвалась и разбилась. Другая утонула, так как Ларри не умеет дышать под водой. Морган обещает ему помочь, спускается на улицу, там к нему подходит Синди, целует и сверкает глазами. На этот раз дьявол принял ее облик. Ларри идет домой, его соседка Энджи Акерманн снова ссорится со своим мужем. Морган приходит к нему и убеждает, что у них есть время, чтобы спасти душу, но нужно найти того, кому стало плохо в результате его сделки с дьяволом. Ларри выходит из себя, стучит по стенке и проламывает дыру в квартиру Дженни. Он говорит Моргану, что хотел сделать этот мир лучше, но ничего не получилось. Они листают фотоальбом, и Морган спрашивает, кому еще Ларри пытался помочь. Ларри вспоминает всех тех, кому он пытался помочь, и вспоминает старика на рыбалке, который утонул. У этого старика было трое сыновей. Они решают найти их и узнают, что эти трое братьев купили особняк и разбогатели. Морган и Ларри приходят в особняк, забираются в подвал и находят там старика, запертого в нише. Они вызывают полицию, и вскоре выясняется, что старик на самом деле не умер, сыновья подстроили его смерть, и он десять лет просидел в шкафу в подвале. Но часы на телефоне Моргана не останавливаются, и он говорит, что старик не был искуплением Ларри, и им придется искать кого-то другого. Морган снова сталкивается с дьяволом - он продает комиксы в облике Синди и говорит, что своими действиями они не помогли старику - его поместят в дурдом. Морган и Ларри возвращаются домой, Ларри перебирает комиксы и говорит, что с детства собирал эту коллекцию. Его воспитывала бабушка, а в детстве он дружил с Энджи, которая потом вышла за другого парня и живет по соседству. Энджи просит бабушку Ларри присмотреть за ребенком, а сама отправляется в заброшенное здание, где спрятана сумка с деньгами. Гейб сидит на полу и бьет одну машинку о другую, Тейлор просит его остановиться, и тогда он снова лезет на крышу. Полиция отпускает троих братьев и они идут в тот же дом, куда и Энджи. Морган и Ларри спешат туда, чтобы поймать их. Ларри прыгает на балкон вместе с Морганом, но втащить его у него не хватает сил. Морган просит отпустить его, падает на землю, но потом приходит в себя и идет с черного хода. Ларри спрашивает Энджи, что она делает, и та говорит ему уйти. Появляются братья, Ларри и Морган дерутся с ними, начинается перестрелка, и пуля ранит Ларри. Но счетчик останавливается, и он остается жив - Энджи была его искуплением, и он ее спас. Морган говорит Энджи идти домой, пока он все уладит с полицией. Когда она уходит, Морган вызывает полицию и службу спасения, и Ларри наконец-то становится героем, как и мечтал.