Морган спрашивает Майю, почему она не заходит, и она говорит, что занята работой. Он входит в лифт, где уже едет девушка, которая сверкает глазами и приветствует Моргана. Это снова сатана, и он говорит Моргану, что на этот раз его клиентом будет Брюс Гарриман, чокнутый уфолог, который верит, что в скором времени на Землю прилетят инопланетяне и заберут его. Морган ищет информацию о Брюсе, забирается в уфологический чат, а потом приходит к нему и напоминает о сделке, заключенной десять лет назад. Брюс же принимает его за посланца пришельцев и заявляет, что готов отправиться туда, куда его собираются забрать. Тем временем Майя звонит домой, говорит с братом, рассказывает ему о Моргане, и как оказалась в дурацком положении, застукав его с другой женщиной. Морган в это время пытается убедить Брюса в том, что он - не посланник пришельцев, и Брюс угодит в ад, если за оставшееся время не искупит свою вину. Но тот отвечает, что десять лет назад к нему уже являлся точно такой же посыльный, и он заключил с ним сделку, чтобы найти доказательства инопланетного существования. Брюс говорит, что нашел и привез обломок НЛО, разбившегося в Розвелле в 1947 году, собрал отчеты свидетелей, которые видели летающие тарелки. Морган говорит, что если Брюс не искупит свою вину, то отправится в ад. Брюс говорит в ответ, что дьявол не доказал существование пришельцев, а значит, сделка будет признана недействительной, и он останется жив. Морган встречается с дьяволом, говорит, что у него нет доказательств, чтобы убедить Брюса, на что дьявол отвечает, что все те, кто во что-то верит - форменные психи. Тогда Морган решает подыграть Брюсу, приходит к нему и говорит, что он действительно посланник пришельцев и пришел за ним. Он говорит, что живет уже почти семьсот лет и видел души тех, кого забрал сатана. Брюс хочет видеть доказательства, и Морган говорит, что когда сатана за ним придет, то он увидит души. Разговор ни к чему не приводит, Морган возвращается домой, Майя предлагает зайти выпить. Он соглашается, и когда она проходит мимо зеркала, то видит в нем свое прежнее лицо. На следующий день Морган снова приходит в контору Гарримана, но его там нет, и ему говорят, что он отправился на какую-то сходку со своими последователями. За эти десять лет Брюс прекратил все контакты со своей семьей, и все это время искал доказательства существования инопланетян. Джери приносит Гейбу новую игру и предлагает вместе поиграть, но он разбрасывает все и уходит. Морган находит Брюса, говорит ему, что ждал его все это время, и он должен искупить все свои грехи, исправить то плохое, что сделал за эти десять лет, и тогда ему удастся остаться в живых. Джери укладывает Гейба спать, желает ему спокойной ночи и говорит, что наверное она не очень хорошая мать, раз столько времени проводит на работе. Морган расспрашивает Брюса, кому его сделка с дьяволом могла навредить, но тот отвечает, что никому, так как с семьей он прекратил отношения, и друзей у него не было. Все это время он искал доказательства существования пришельцев и ни на что не обращал внимания. Морган же сталкивается с женщиной по имени Эми Ралстон, которая все это время была влюблена в Брюса, но боялась об этом ему сказать. Морган говорит Брюсу, что Эми - это и есть его искупление, и если он тоже признается в своих чувствах, то спасет душу. Но Брюс одержим новой идеей - он уверен, что пришельцы вот-вот должны появиться и забрать его. Морган догадывается, что это очередная проделка сатаны и уговаривает его поговорить с Эми. В это время Джери появляется в конторе Гарримана, отлавливает его и начинает задавать вопросы о Моргане. Брюс отвечает, что Морган всем помогает, а еще у него есть тайна - он пришелец, и прилетел сюда, чтобы забрать его. Морган пытается убедить Брюса поговорить с Эми, но тот его не слушает и выбегает на улицу, где по его расчетам, должна появиться летающая тарелка. Она в самом деле появляется, распахивается портал, и сатана забирает душу Брюса.