Когда женщина попадает в передней части автобуса, Джесси устремляется на помощь, но старшеклассник, Билл, становится там первым и толкает автобус из пути. Джесси следует за ним в средней школе, где он устраивается на работу в качестве преподавателя на замену. Когда один из друзей Билла чуть не падает с высокого здания школы, Джесси спасает его, показывая свои полномочия до Билла в этом процессе. Билл признается, что он был частью переворота изнутри Совета и что он был помещен на Земле восемнадцать лет назад в организме младенца. Управление Билли и контроль Джесси попытаться предотвратить их от контакта друг с другом. Билл планирует поступить в Гарвард, стать юристом, и в конечном итоге стать президентом Соединенных Штатов. Когда курорты законопроект о насилии по продвижению этих целей, Джесси распадается связи с ним, так Билл кадры его. Джесси сбегает от полиции и борется с Биллом. Он убеждает Билла отказаться от своих амбиций и когда он это делает, Билл проходит его окончательное испытание, и отвезли домой.