Полуночный город

Лорел перевоплощается в Черную Канарейку, чтобы заменить свою сестру Сару, но сказывается недостаток боевого опыта. Рой и Джон пытаются убедить ее оставить это дело. Кирпич похищает троих членов городского совета Старлинг-сити и требует за их возвращение, чтобы все полицейские покинули Глэйдс. При попытке спасти членов городского совета Рой и Лорел терпят неудачу, кроме того, Кирпич убивает одного из заложников. После разговора с Лорел, Фелисити решает вернуться в команду. Вместе с ней, команда предпринимает вторую попытку спасти заложников, и на этот раз им удается это сделать. Малкольм Мерлин пытается убедить Тею уехать из Старлинг-сити из-за нависающей опасности, исходящей от Лиги Убийц. В это время, в доме Татсу, Оливер лечится после ранения, нанесенного ему Рас аль Гулом. Вместе с Татсу, он пытается убедить Сараба покинуть Лигу Убийц. Во флэшбеках Оливер и Масео пытаются обменять у Чайны Уайт Татсу на подделку "Альфы". Чайна Уайт замечает подделку, но напарникам все же удается вызволить Татсу из плена.