Лиз врывается к двум сотрудникам Трейси, таким же афроамериканцам: оказывается, тот не уезжал в Африку, а прячется где-то в Нью-Йорке. Лемон требует от чернокожих парней найти Моргана - от него зависит успех шоу, в которое Лиз вкладывает всю душу. Оказывается, у тех есть свои счеты к Трейси: прежде чем покинуть офис, легкомысленный парень не сообщил им код от сейфа с конфетами...