Сэм продолжает прикладывать всевозможные усилия по избавлению Дина от терзающей того Метки Каина. Винчестер с помощью человеческой крови также пытается излечить Дина, который все еще является демоном. А Кроули начинает понимать, что демонические выходки Дина создают неприятности в Аду для него, как для Короля. На Кастиэля и Ханну нападает разъярённый ангел-девушка, друга которой ранее убил Кастиэль в целях защиты. Кроули убивает её, предварительно забрав ее благодать и спасает практически обессилевшего Кастиэля, тем самым Кроули завязывает самое нежелательное для себя сотрудничество - с Кастиэлем. В финале серии мы видим ведьму Ровену.