Дин разочарован тем, что не может связаться с Кроули, который обещал достать Первый Клинок. Когда демон все-таки объявляется, он признается, что принимает человеческую кровь и теперь ему нужна помощь. Одна из демонов, помогавшая Кроули искать кровь, предала его и рассказала Абаддон о планах Винчестеров. Теперь братьям нужно отыскать Клинок раньше, чем это сделает Абаддон.