После массированной атаки на ангелов, Кастиэль зовет на помощь Сэма и Дина . С течением времени возрастает рвение Дина держать при себе Первый Клинок, что не скрывается от внимания Сэма, который обеспокоен той ценой, которую платит брат, когда использует Клинок. Тем временем, Кастиэль с удивлением узнает, что ангел, вызвавший атаку, был одним из его последователей и сделал это во имя него. Дин узнает о заговоре среди ангелов-последователей Кастиэля и о том, что у его истоков стоит жнец Тесса.