Желая вернуть пост Короля Ада, Кроули просит у Дина помощи, в поисках "Первого Клинка", единственного оружия способного убить Абаддон. Помня, что он обязан Кроули за спасение Сэма и желая убить Абаддон, Дин соглашается. Но ни он, ни Кроули не были готовы к тому, что клинком окажется Каин, первый сын. Тем временем, Сэм и Кастиэль возвращаются в бункер. Кас замечает немного благодати, оставшейся в Сэме, которая помогла бы в выслеживании Гадреэля. Но ее извлечение, может нанести Сэму непоправимый вред.