Кингсли неудовлетворен качеством обучения Дэна и направляет официальную жалобу администраторам. Джей Пи признается Кингсли, что влюбился без памяти в Хизер. Орегон счастлива с Диланом, однако Вод подозревает его во всех грехах. Вскоре выясняется, что Дилан - сын Тони Шейлса. Хизер подозревает, что Кингсли изменяет ей с Джоси.