Огненная схватка

Табалуга находит долину, в которой никогда не был раньше, и находит пчелиный город, построенный из медовых сот. Когда Пчелиная Королева показывает Табалуге город, на него неожиданно на Арктоплане нападает Джеймс и его медвежьи войска.