Табалуга учится летать, и в это время сильный ветер уносит его в Ледяное Царство. Там его сбивают пограничники, и он знакомится с юной снежной зайчихой по имени Хэппи. Вместе им удаётся сбежать от пограничников, но Арктос узнаёт, что они находятся в его царстве, и назначает награду за их поимку.