Табалуга видит, как солнце садится в океан и решает, что это Арктос похитил его. На следующее утро солнце не появляется , и жители Зелёной Страны думают, что Табалуга прав. Арктос решает использовать их страх в своих целях и предлагает им вернуть солнце в обмен на их альпийские луга.