В каблуке ботинка, снятом Пановым с трупа Барина, оперативники обнаруживают небольшой пакетик с белым порошком, завернутый в испанскую газету... Более тщательный осмотр подтверждает первые догадки Швецовой: неизвестное вещество оказалось кокаином с примесью смертельно опасного наркотика под названием "белый китаец", а газета была неделю назад выпущена в Перу. Таким образом, причины последних убийств становятся очевидны. Между тем, Клименко вновь является в следственный комитет и сообщает Маше, что у его друзей похитили второй комплект маракасов. Учительница латиноамериканских танцев Вера, получившая этот ценный подарок из сердца Южной Америки, обнаружила его исчезновение с полки в репетиционном зале, где она проводила занятия. При этом Курочкин и Кораблев обнаруживают на дверце кладовки, где хранились маракасы, свежие следы взлома, а вахтерша припоминает, что последним посетителем дворца культуры в этот день был странный тип в пончо и солнцезащитных очках.