Во время осмотра трупа бомжа в морге патологоанатомы совершают сразу несколько неожиданных открытий. Во-первых, бродяга, оказывается, умер насильственной смертью. Во-вторых, на плече у покойного - необычная яркая татуировка, изображающая голову тигра, и неизвестные иероглифы. В-третьих, медики во время вскрытия обнаружили следы недавней операции по сращиванию сломанной плечевой кости, которая, по их мнению, могла стоить несколько тысяч долларов. Все более убеждаясь, что погибший бомж и есть пропавший бизнесмен, Маша вызывает в морг Зотову, но та категорически отказывается опознать тело своего супруга. Однако Луганский без колебаний подтверждает догадки Швецовой и сообщает, что это его старинный приятель Зотов. Бомжиха, задержанная постовыми, сообщает, что последним, с кем встречался Юрий перед смертью, был ее странноватый приятель Марик. По мнению женщины, он не кто иной, как переодетый киллер.