Макс снова в "Мантикоре", и в ее груди бьётся сердце Зака. Так, как лаборатория, где хранились ДНК, была уничтожена, то по приказу руководства все трансгенники разделены на пары для размножения. К Макс направляют Х5-494, который оказывается точной копией ее брата Бена, но девушка не собирается следовать приказам. С помощью Джошуа, полусобаки-получеловека, она сбегает из "Мантикоры" во второй раз. Снаружи, в Сиэтле, Логан, спустя 3 месяца, все еще верит в то, что Макс жива...