Сиэль, Себастьян и вся прислуга, под предлогом создания курорта, едут в деревню, в которую графа послала королева. Там проходят бои собак, и Её Величество недовольна этим. К тому же, там появляется дьявольский пёс. В замке Берримора, где остановился граф, Финни видит служанку Анжелу Бланн и сразу влюбляется в неё. Мэйлин застаёт Анжелу с лордом Берримором. Граф видит тень дьявольского пса и светящиеся следы. Сиэль и прислуга попадают на травлю собаки, и Финни пытается остановить их. Лорд Берримор решает и их скормить псам. К счастью, приходит Себастьян и усмиряет собак. Дворецкий показывает, что это именно лорд пытается напугать всех дьявольским псом.