Граф Фантомхайв и его прислуга отправляются на бал в поместье семьи Транси. Также там оказываются Элизабет, Паула, принц Сома с Агни и Лау Тао с Ран Мао. Оказывается, что Сиэль потерял память после случившегося год и 3 месяца назад. Алоис переодевается в служанку, чтобы выманить Фантомхайва из помещения и расправиться с ним. Алоис дает приказ Клоду схватить Сиэля, а Сиэль, в свою очередь, дает приказ Себастьяну защищать его.