Сражение продолжается, но уже на острове Демонов (том самом, на котором в конце первого сезона Себастьян должен был поглотить душу Сиэля). По требованию контракта с Анной или Клод, или Себастьян должны прекратить свое существование даже как демон. Демоны сражаются за демонический меч, единственное оружие, способное убить демона, и Микаэлис побеждает пронзив им Клода Фаустуса. Вот только Себастьян не знает, что главное условие контракта с Анной - кто бы не победил, Сиэль перерождается в демона и его душу нельзя поглотить. Теперь Себастьян обязан служить ему вечно. Сам же Сиэль покидает мир людей, оставляя всем остальным героям подарки.