За публичное обвинение Мартина Лютера в книге "Защита Семи Таинств" римский папа нарекает Генриха "Защитником веры". Принцесса Маргарита противится замужеству с дряхлым королем Португалии, но этот союз недолговечен. Тем временем, страсть Генриха к Анне Болейн со временем все усиливается.