Король Генрих Тюдор встречает специального гостя. Посол Папы Римского прибыл обсудить расторжение брака Короля и Екатерины Арагонской, как хотелось Королю. От результата этих обсуждений зависит будущая карьера кардинала Уолси, равно как и отношения между Генрихом и xАнной Болейн. Эта встреча также повлияет на тесность отношений между Англией и Римом.