Томас Уолси, занимая должность Архиепископа Йоркского и живя в относительной бедности, отрекается от Анны Болейн и пишет Королеве Екатерине, пытаясь найти ее поддержку. Томас Мор, пользуясь своими новыми полномочиями канцлера, начинает активное преследование видных последователей Лютеранской церкви. Король Генрих приходит к мысли, что его новые адвокаты менее профессиональны в своем деле, чем был Уолси. Тайные сплетни между Уолси и королевой раскрываются, его арестовывают и обвиняют в государственной измене. Уолси совершает самоубийство в Лондоне.