Король Генрих аннулирует свой брак и находит себе новую молоденькую госпожу Екатерину Ховард на место прежней жены. Принцесса Мария влюбляется в иностранного герцога - Филиппа Баварского несмотря на их разные религиозные взгляды. Падение Кромвеля от благосклонности внезапно и драматично.