Северный мятеж

Шум, вызванный решением Короля порвать с Католическиой Церковью, оборачивается вполне ожидаемым восстанием, которое известно как "Паломничество Грейса". Поскольку королю Генриху мешает в движениях старая травма, он посылает Чарльза Брендона, чтобы подавить восстание. Однако, травма не мешает его любовной жизни, потому что новобрачный король находит себе новую любовницу, леди Урсулу Миссельдон.