Под наблюдением Генриха VIII, Генрих Ховард и его люди пытаются проложить туннель по пути во Французский замок в Булонь. Поражение французов в Булонь становится дорогим подарком, потому как этот подарок обходится в несколько тысяч солдат Генриха. Поэтому король решает вернуться в триумфе домой. Чарльз Брендон, будучи отдаленным от своей жены, находит новую любовь в лице француженки Бриджитт, с которой возвращается домой.