Екатерина Парр становится последней женой Генриха и хочет проявить себя любящей матерью для его родных детей. Епископ Гардинер тем временем ищет повода для разрыва и предоставляет Генриху данные, что королева - протестантка. Однако для короля это не имеет значения. Армия готовится к войне с Францией, значительно увеличивается количество оружия, лошадей и солдат. Король уже не на высоте, но все еще рассчитывает вернуть те земли, которыми владел в молодости.