Миханошин подозревает, что адъюнкт института МВД Евгений Никитин участвовал в серии громких разбойных нападений. Желание полковника засадить молодого "оборотня" подогревается еще и тем, что Никитин встречается с его дочерью Женей. Чтобы доказать свою невиновность, Никитин решает провести собственное расследование.