Люди исчезают целыми городами, а оставшиеся погружены в дикий страх. Вэш, Вульфвуд, Мэрил и Милли не были пропущены в город, потому что часовые слишком испуганы. Они находят приют для сирот, и затем начинаются неприятности, а неожиданный враг помогает Вульфвуду увидеть ошибки в своем мировоззрении.