Как не удивительно, но Куперу и шерифу Трумэну удается установить местонахождение Однорукого, которого Купер видел во сне. Тем временем, Джози Пэкард следит за Беном Хорном и Кэтрин Мартелл, которые плетут заговор вокруг лесопилки Пэкарда, и получает странное послание от Хэнка Дженнингса, который вскоре должен выйти на свободу.