Агент Купер продолжает расследование убийство Лоры Палмер. Допрошен Джеймс Херли - тайный друг Лоры. Также выясняется, что и водитель грузовика Лео Джонсон, и психиатр Лоры доктор Джекоби имеют какое-то отношение к преступлению. Лучшая подруга Лоры Донна Хейворд и Одри Хорн клянутся раскрыть это убийство.