Купер и Трумен обмениваются прощаньями. Задержание Лиланда Палмера. Даги Милфорд, издатель Twin Peaks Gazette, таскает за ухо своего брата, мэра Милфорда. Хэнк увозит Эрни в Канаду отдохнуть от непомерной работы. Д-р Джакоби и Большой Эд решают разрешить Надин ходить в выпускной класс. Бобби заимствует некоторые вещи Лео. Кэтрин наносит визит шерифу. Тримейна охватывает чувство отцовства. Агент ФБР прибывает в город с неприятным, для Купера, делом. Одри предпочитает мороженное - об этом узнает ее новый друг.