Сергей Малахов, старший научный сотрудник НИИ "Машиностроения" и по совместительству хорунжий казачьего полка, вместе с другом-казаком Плотниковым, совершая конную прогулку по Царскому селу, становится свидетелями ограбления: пробегавший мимо паренек выхватывает у женщины сумку и исчезает. Но казаки задерживают грабителя и привозят его в отделение милиции. Им оказывается малолетний вор Сева Кочергин. В это время к есаулу казачьего полка Седых приходит жаловаться хозяин магазина, в котором недавно побывал кто-то из казаков и, представившись "крышей", забрал бутылку виски. Седых начинает разбираться и понимает, что это был молодой казак Валера Панин. Отправив за ним своих людей, Седых придумывает парню наказание... Пособники Кочергина, разозлившись на казаков, решают отомстить. Они приказывают Кочергину ограбить прохожего, но сделать это так, чтобы все улики указывали на казаков. Случайно этим прохожим оказывается Малахов... Рогов, Любимов и Виригин выезжают на место убийства Малахова. Сначала подозрение падает на Валеру Панина, ведь именно его нагайку нашли опера на месте преступления. Но вскоре картина преступления меняется, и опера понимают, что убийцу надо искать в совсем другом направлении...