Фильм - о создании дизельной подводной лодки проекта 877 - "Варшавянка". Эти субмарины сегодня являются основой неатомного подводного флота России. Уникальную историю их появления телезрители узнают впервые. Почему первая "Варшавянка", предназначавшаяся для действий на Балтике, строилась на Дальнем Востоке? Какие технические решения, заложенные в этом проекте, были "подсказаны" конструкторам советской разведкой? "Варшавянка" - самая малошумная и высокоманевренная дизельная лодка в мире. В ходе учений, с легкой руки гидроакустиков, она получила прозвище "Черная дыра". "Варшавянка" вооружена 12 ракетами и 24 минами. Для защиты с воздуха в надводном положении лодка имеет комплекс "Игла". Не случайно, именно этим лодкам поручено охранять самыё ценные корабли - тяжёлые подводные крейсеры стратегического назначения. Её прямое продолжение - ныне строящиеся ПЛ 636-го проекта, предназначены преимущественно на экспорт. Они имеют фантастический модернизационный ресурс. Усовершенствованные черты "Варшавянки" - в российской дизельной подводной лодке третьего тысячелетия типа "Лада", названной "Санкт-Петербург" и недавно спущенной на воду. Есть все основания считать, что технические решения, реализованные в "Варшавянке", будут использованы при создании подводной лодки 21-го века с анаэробной двигательной установкой.