Адамай

У острова Ома корабль героев топит Гругалорагран, обернувшийся огромным осьминогом. Все герои кроме Юго оказываются на одной части острова, Юго же оказывается на противоположной. Там он встречает человечка, представившегося Адамаем и обещающего отвести Юго к его семье. На других героев нападают щупальца осьминога, произрастающие из глубины острова. Юго ловит Адамая и выясняет, что он - его брат-дракон. Адамай рассказывает историю родства драконов и элиатропов. В пещере, где оказались друзья Юго, появляется дракон Гругалорагран.