Полночь на линии огня

На Земле проходят президентские выборы, а в это время флот нарнов атакует сельскохозяйственную колонию центавриан Рагеш III. Г'Кар сперва отрицает факт нападения, а затем с каким-то наслаждением рассуждает с командором Джеффри Синклером о том, что всех центавриан нужно уничтожить. На станции собирают совет, однако командор получает приказ с Земли воздержаться в голосовании от санкций против режима Нарна. Тогда Синклер, не имея желания принимать участие в этом беспределе, вылетает на патрулирование с целью защиты земного транспортника от нападения космических пиратов. Председательстовать на совете приходить его помощнику Сьюзен Ивановой, которой он поручает всё же провести решение о санкциях. Однако Г'Кар сообщает, что правительство Центавра само не имеет претензий к нарнам. После совета посол Центавра Лондо Моллари пытается убить нарна, однако шеф службы безопасности Майкл Гарибальди, предупреждённый прибывшей на станцию телепаткой Талией Винтерс, останавливает его. Тем временем Синклеру удаётся найти флагман пиратов и выяснить, что тяжёлое вооружение им поставляют нарны. Эту информацию командор пытается использовать для давления на нарнов. В финале сообщаются результаты президентских выборов - президент Луис Сантьяго сохраняет свой пост президента Земного Содружеств