Становится известно, что девушку, которую Роман вытащил из реки, зовут Надежда. К ней постепенно возвращается память, однако воспоминания очень отрывочные и запутанные. Смущенная Надя хочет вернуться домой, но не знает, где её дом. Знахарка пытается помочь девушке, но та не верит в колдовство и не доверяет женщине. Между тем в селе происходят странные вещи: молоко киснет, скот исчезает. Местные женщины начинают думать, что в селе появилась ведьма и решают ее выгнать. Напуганная Надежда уходит в лес, где её ожидает множество опасностей. Выдержит девушка это испытание и сможет вернуться целым и невредимым?