Когда Рустем Паша узнает о похищении дочери и имя похитителя, его обуревает ярость. Хюррем в бешенстве угрожает Шах Султан, отчего последняя незамедлительно приступает к поискам Нигяр. В то время, как Рустем отчаянно ищет похищенного ребенка, Нигяр приходит к концу своего пути. В это время в душе Повелителя снова посеялись сомнения относительно доверия к Мустафе. Шехзаде Мустафа же полагает, что отец окончательно от него отвернулся. Между тем Рустем, пытаясь избавиться от Лютфи Паши, хочет выслать из Манисы Мустафу. Лютфи Паша же становится жертвой собственной злости и амбиций и совершает ошибку, за которую может поплатиться головой. Между тем Султан Сулейман принимает очень важное решение относительно старшего сына.