Когда в Топкапы прибывает Мимар Синан по вопросу строительства мечети Хюррем, он назначается главным архитектором. Между тем Хюррем всячески старается внести разлад в отношения Шах и Лютфи, приступая к осуществлению нового плана. Ничего не сведующая Шах Султан тем временем пытается помешать состояться свадьбе. Хюррем пытается подтолкнуть дочь к принятию нужного ей решения и предпринимает жесткие меры, которые в итоге изменять судьбу Михримах, а с ней и судьбу Империи. Между тем Михримах все еще питает чувства к Малкочоглу. И когда она узнает о венецианке и об его отношениях с ней, ее съедает ревность. Тем временем Султан Сулейман узнает, что его старший сын самовольно выходит в Средиземное море. Вызвав Мустафу в Бурсу, Сулейман преподает ему незабываемый урок. Итог этой встречи стала пропасть в отношения Мустафы и Сулеймана, которая становится лишь больше, по мере того, как отношения Повелителя становятся все лучше с Мехметом.