Повелитель изгнал меня из Рая...

Узнав о нападении на Буду, Сулейман отдает приказ выступить и защитить жизнь королевы Изабеллы и ее сына. Посол эрцгерцога Фердинандского ничего не добившись в столице, по совету Рустема Паши отправляется к шехзаде Мустафе, который, несмотря на правила и запреты, принимает посла. Узнав об этом, Сулеймана снова грызут сомнения в верности сына. Между тем Лютфи Паша в борьбе против проституции переходит границы дозволенного, отдав совершенно неподобающий его обязанностям приказ. Узнав о поступке мужа, Шах Султан в гневе принимает опрометчивое решение. Тем временем Сулейман крайне обеспокоен поведением старшего сына и, после ужасного кошмара, принимает судьбоносное решение.