На пороге смерти Сулейман вспоминает день вступления на престол. Михримах говорит Сюмбюлю, что нужно избавиться от Нурбану. Нурбану вспоминает тот день, когда отдала приказ об убийстве маленького Мехмеда - сына Дефне; но Дефне предпочла умереть вместе с сыном с помощью яда. Дочери Нурбану, же вышедшие замуж, прибывают в столицу. Нурбану как никогда близка к безграничной власти. Сулейман отказывается от лечения, отдавая всего себя воспоминаниям о сыновьях в детстве. Махидевран снится сон о султане и она понимает, что он скоро умрёт. Сюмбюль интересуется у хранителя покоев как погибла Гюльфем, но тому неприятно вспоминать произошедшее. Селим навещает сестру, но слышит от неё только обвинение в убийстве брата. Он не остаётся в долгу и напоминает ей о её участии в деле Мустафы. В столицу прибывает Мурад вместе со своей наложницей Сафие. Михримах настраивает Мурада против отца, говоря, что запойный Селим не лучшее будущее страны. Мурад отправляется на совет Дивана, где преподносит Повелителю подарок и завоёвывает расположение деда. Сулейман тайком отправляется на рынок и слышит о себе нелестные отзывы. Нурбану намерена отдалить Сафие от сына, но оказывается, что та уже беременна. В саду Михримах сталкивается с Махидевран, слышит от неё нелицеприятные вещи об отце и брате и прогоняет её. Сулейман решает отправиться в поход, уже зная, что не вернётся обратно. Идя по дворцу он вспоминает прошлое. В пути Сулейману становится плохо и он вынужден принимать опиум, от которого умер Джихангир. Михримах, признав победу Селима и Нурбану, уезжает в Эдирне. Нурбану пребывает в ожидании "благой вести". Сюмбюль берёт дневник Хюррем и покидает дворец. Сулейман даёт указание взять крепость Сигетвар до рассвета. Крепость взята и Сулейман умирает. Селим становится новым падишахом.