Известие о назначении Селима в престолонаследный санджак повергает всех в недоумение. Баязид в гневе, требуя у матери объяснения, что в итоге приводит к еще большим напряженным отношениям между братьями. Мустафа снова разочарован. Тем временем Сесилия, узнав о назначении Селима на высокий пост, приступает к осуществлению опасного плана, цель которого - попасть в гарем шехзаде Селима. Поразившись храбростью и настойчивости Сесилии, Хюррем делает девушке предложение. Тем временем на охоте Сулейман впервые испугается за жизни шехзаде, когда Селим и Баязид выплеснут всю боль, разочарование непонимание в жестоком поединке. А Хюррем не упускает возможности отомстить своим врагам, готовя для Мустафы смертельную западню: на обратном пути его будет ждать ловушка, однако по воле судьбы план сорвался. Но потеряв близкого человека, Мустафа объявляет войну...